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信用卡繳學費 優惠比一比鎧勝-KY（5264）為iPad機殼主要供應商，平板電腦貢獻營收近6成，筆電3成多，其他為3C相關產品；目前廠房主要分布在上海、蘇州與浙江學生信用卡申辦條件辦信用卡，已打入蘋果iPad華航累積哩程、Macbook與iMac海外刷卡現金回饋2018供應鏈。



鎧勝毛利受新產品量產的初始成本與平板訂價壓力拖累，第2季每股盈餘（EPS）僅1.1元，低於市場共識；雖今年毛利率低於預期，法人仍看好下半年將受惠蘋果新產品上市，加上非蘋手機機殼出貨成長，第3季獲利有望季增。對明年營收，法人也持增長的樂觀展望，主因鎧勝MacBook機殼生產良率提升帶動毛利率改善，及營收規模擴大等。而進入iPhone金屬框供應鏈為明年主要目標，對獲利將是另一利多，預估明年EPS為10.43元，年增率34％。

凱基證券衍生性商品部建議看好鎧勝展望的投資人，可利用認購權證參與行情，可留意價外15％以內與現股走勢連動性較高的認購權證。更多權證資訊請參考凱基權證網（warrant.kgi.com）。（凱基證券提供，方歆婷整理）＊【權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之】(工商時報)
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